缅甸农药市场和法规概况  

1.介绍

缅甸是东南亚第二大国家,农业占其国内生产总值的30%以上。 约60%的人口居住在农村,直接或间接从事农业生产。虽然与其邻国泰国拥有着类似的耕地面积,作物品种,种植类型和天气情况,农药应用规模却相对较低。近年来用量增长,从2002年的3000吨增长到了2011年约1.1万吨,未来5年市场规模有望突破6亿美元。

目录

2.缅甸农业种植情况和主要作物农药使用农业经济分析

缅甸的农业体系远比人们想象中复杂。在雨季,主要种植水稻,到了凉爽和干燥的旱季,大多数农民会选择种植豆类,油料作物和玉米。低产和高人力耗费使得缅甸的农业生产率在亚洲国家中处于下游水平。缅甸的农业低生产率和较多因素有关,其中一项是高质量农资投入品供应紧缺。

在雨季稻上,缅甸农户会使用杀虫剂,除草剂和杀菌剂三大类产品 ,灭螺剂和灭鼠剂应用有限。雨季稻上使用杀虫剂的用户平均百分比不足20%,仅有平均6%的用户会选择使用除草剂。在旱季稻上,这两大类的农药应用比例和单位面积投入明显较多。

豆类是缅甸仅次于水稻的第二大类作物,他们生长周期短,更能适应短期湿润的种植期。在极端天气和降水不稳的地区,种植密度更高。作为仅次于加拿大的豆类出口国,豆类种植是缅甸农户重要的收入来源,却也更易受病害侵袭,因此农化植保品的用户比率和单位面积投入明显较高,但仍因根据地区不同,有着显著变化。

尽管玉米的种植重要性年年提高,玉米仍旧在缅甸处于小宗作物水平,根据缅甸农业部2012年种植面积数据,玉米种植只有豆类的10%,占水稻的6%。除草剂在玉米上的应用率极低,因为大部分除草作业是人工完成的。在花生,芝麻和向日葵三类油料作物中,花生的用户比率和单位面积投入额最高,芝麻的用户比率在地区间浮动范围较大,从14%到61%。

图表1-缅甸主要作物种植,生产,主要病害和用药情况

图表2-缅甸两季水稻上用药用户比例和单位面积投入情况

图表3-缅甸三大豆类上用药用户比例和单位面积投入情况

图表4-缅甸玉米和油料作物上用药用户比例和单位面积投入情况

3.缅甸农药的进口情况

图表5-缅甸各类农药情况和进口最多的品种/混剂

市场上很大一部分的制剂产品由国外进口的原药在本地进行加工得到的,包括先正达,陶氏益农,拜耳作物科学,杜邦和住友化学等跨国公司,以及缅甸本土公司等均从事原药进口和本地加工类型的业务。从公司属地上看,约90%的产品是由缅甸本土公司进口,其他10%来自跨国农化公司,但这些跨国公司的产品价格比缅甸本土公司从中国,泰国进口的农药产品价格普遍高出30%至40%。

从2006至2010年度,缅甸农药进口量维持在4000吨至6000吨的水平,自2011年之后,进口量维持在10000吨左右,杀虫剂进口量和比重逐年下降,取而代之的是除草剂,原因之一是水稻直播技术的大量应用,使得除草剂需求增加。 农药进口量剧增一方面来源于中国的强势出口,另一方面与缅甸的农药管理水平与边境进口监管有关。

4. 缅甸的农药法规

从法规层面上看,缅甸对和农药登记,生产,销售和使用建立了基本的管理体系。1990年出台了国家《农药法》,对产品登记,生产等经营活动的许可作提出了基本要求。 1991年农林部(现缅甸农业灌溉部)以部门规章的形式出台了《农药法相关程序》,对产品登记,行政许可,企业义务和职权实施作出了更有操作性的规定。

此外,缅甸农药管理部门还出了系列指南:

  • 农药生物效力试验方案制定指南;
  • 农药制剂,分装和存储安全指南;
  • 农药标签指南;

5. 农药登记

图表6-缅甸植物保护相关部门的组织架构和职责

5.1 农药登记委员会

向缅甸进出口农药之前,需要在农药登记委员(PRB)会取得农药登记。登记委员会由缅甸政府从来自农业,卫生和贸易等部门的人员组建。这些跨部门的技术专家组成的技术委员会向登记委员会提供技术意见,以供其在定期召开的登记委员会会议上对所有类型的登记申请作出决定。 委员会常驻办公地点设在在农业部(department of Agriculture)植物保护部(Plant Protection Division),委员会秘书和大部门技术成员在此办公。 PPD共有9个下属部门,共有数百名工作人员,但仅有十多位人员负责直接从事农药登记相关业务。

5.2 农药登记流程

 

登记申请人向委员会秘书填写并提交一份申请表原件和4份复印件, 以下行政和技术资料和样品后,即可启动登记申请:

  • 生产商知情书(1份原件4份复印件);
  • 技术支持文件(1份英文原件两份复印件);
  • 以缅文翻译的标签样张(3份);
  • 产品样品和其他材料(每种有效成分提供1g两份分析标准品, 如果申请临时登记和正式登记需要原药相关杂质和副产物的分析标准品,25g原药,25g气象色谱填料,推荐2根高效液相色谱柱作品控和残留检测用途,以及制剂1升或者1kg);

委员会秘书在对申请资料进行完整性检查后,会将其分配给相应的技术成员,农药分析实验室将会对收到的样品进行检测,以确认产品有效成分浓度是否达标。如果是有效成分首次登记的产品,会要求对所登记的作物和对象组合进行部分药效试验,比如一个新农药登记用于10个作物上的10个防治对象,仅会要求其中2至3个作物/对象组合进行药效试验。 每种组合需在不同环境条件的不同地点进行2季多场所试验(主要作物/病害6-8个点,小宗作物2-6个点)。根据分析检验结果和技术资料的审核结论,会组织召开外部会议进行进一步评审,评审结果提交登记委员会,供其最终决定。如果委员会通过登记申请,委员会秘书会向申请人发放缴费通知书,费用缴清登记行政费后,会发放登记证书。

图表7-缅甸农药登记流程

登记类型

有效期

研发上市阶段

试验登记

2 年

在获取临时登记之前,还需要进行详细研究的,授予试验登记,只能在一定区域内根据用于特定用途

临时登记

5年

在农药法颁布之前,已经上市的农药需要进行进一步药效和毒理评估的,可以授予临时登记,可以上市使用

正式登记

10 年

如果官方满意临时登记期间进行的研究结果,会授予正式登记

特殊使用许可

1 年

防控意料之外的病害爆发的紧急用途

 

图表8-缅甸农药登记技术资料要求

5.3 登记技术资料要求

 缅甸对登记资料要求进行过明确的规定,但并未对人类,消费者和环境的影响出台过相应的评估标准和指南。并且也未对数据保护作出明确的规定,在一定程度上也造成了部分产品质量不达标。

[资料下载]:缅甸农药登记资料要求(英文版)

5.4 生产和进口许可

在缅甸从事农药进口,制剂加工,分装,批发和零售的企业应当从不同级别的农业管理部门取得相应执照。

虽然缅甸在改革法律以降低进口审批的要求,但农药进口依旧需要取得进口许可,由贸易局根据由植物保护部签发的进口许可书(import endorsement)批准农药进口。进口商需要在申请表上填写如下信息和支持文件,向登记委员会秘书提出申请:

申请书中所需提交信息

支持文件

进口商姓名;

有效成分名称;

产品商品名;

生产商;

农药登记号码

进口数量

供应商名称

包装规格

来源国

存储销售场所地址,类型和面积

农药施用人员证书复印件

缅文标签

交易形式发票

登记人和生产商提供的进口知情书

分析费缴纳凭证

委员会审核完信息和文件后,会发放进口认可书,一旦农药入关,将由植物保护部进行检查。

6.缅甸农药登记管理现状

委员会成员每年举行一至两次会议,截止至2016年,已经举办过26次会议。每次会议会对约500个登记申请进行评审,其中200个会被否决或者因数据不足(主要是分析数据)延迟登记。禁用农药/用途会被直接否决,其他申请会批准为不同类型的登记,总共有29个有效成分被禁用,7个有效成分被限制使用:

[资料下载] 缅甸禁用限用农药有效成分清单(英文版)

截至目前,共有2748个有效成分获得了登记,包括309个有效成分:

[资料下载] 缅甸获得登记的农药产品清单(英文版,包括每个商品名,有效成分和含量, 生产商,分销商,登记类型,化学分组和应用类型)