The combined impact of environmental policies and weak exportation lead to volatile top 10 position;
Condensed revenue distribution highlights industry consolidation;
According to the China Crop Protection Industry Association, total sales of the top 100 pesticide companies were 103.84 billion CNY in 2015, a slight decrease of 2.35% on the previous year of 106.33 billion CNY. The qualifying criterion for the ranking list reduced to a minimum of 324 million CNY per annum turnover, reflecting a minor decline of 1.24%.
Due to the combined impact of environmental policy and weak exportation the market and the performance of Chinese companies was volatile as reflected in the shuffling of top 10 ranking. The 2013 and 2014 top position was held by Zhejiang Wynca which has been replaced by Nanjing Red Sun( see:China's top 100 compaenies and top 10 best selling local pesticiddes in 2014). Both leading glyphosate producers suffered great losses as China’s glyphosate export value slumped by almost 40% in 2015. Sales by Red Sun on other product lines offset some losses in the glyphosate market. Red Sun recorded sales of 3. 544 billion CNY, which is almost the same as Wynca achieved in 2013(see:China top 100 pesticide companies in 2013).
The number of companies who reached 1 billion CNY revenue has increased to 40(36 companies in 2014), but the number of companies who reached 500 million CNY revenue has increased by 10, reflecting that merger and acquisition is still underway. Sales of the top 100 Chinese pesticide companies and top 50 pesticide formulation companies are list below:
List of the Top 10 Chinese Pesticide Enterprise in FY 2015 | |||||||
Rk. | Province | Company Name | Sales in 2015 | Rk. | Province | Company Name | Sales in 2015 |
1 | Jiangsu | Nanjing Red Sun Co.,Ltd. 南京红太阳股份有限公司 | 35.45 | 51 | Shandong | Kesai Agrochem 山东科赛基农控股有限公司 | 7.77 |
2 | Zhejiang | Zhejiang Wynca Chemical Industrial Croup Co. Ltd. 浙江新安化工集团股份有限公司 | 33.98 | 52 | Shandong | Jingbo Agrochemicals Technology Co.,Ltd. 京博农化科技股份有限公司 | 7.72 |
3 | Beijing | Beijing Nutrichem Biotech Co., Ltd. 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 33.33 | 53 | Hubei | Hubei Xianlong Chemical Industry Co.,Ltd. 湖北仙隆化工股份有限公司 | 7.35 |
4 | Jiangsu | Jiangsu Yangnong Chemical Co.,Ltd. 江苏扬农化工股份有限公司 | 30.50 | 54 | Shandong | Shandong A&fine Agrochemicals Co.,Ltd. 山东亿嘉农化有限公司 | 7.21 |
5 | Shandong | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd. 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 29.12 | 55 | Guangdong | Guangdong Zhongxun Nongke Co.,Ltd. 广东中迅农科股份有限公司 | 7.19 |
6 | Jiangsu | Jiangsu Huifeng Agrochemical Co.,Ltd. 江苏辉丰农化股份有限公司 | 28.54 | 56 | Beijing | Beijing Yoloo Biotech Co.,Ltd. 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 7.13 |
7 | Jiangsu | Jiangsu Lianhua Technology Co.,Ltd. 江苏联化科技有限公司 | 27.56 | 57 | Jiangsu | Jiangyin Suli Chemical Co.,Ltd. 江阴苏利化学股份有限公司 | 6.91 |
8 | Shanghai | Sinochem Crop Protection Co.,Ltd. 中化作物保护品有限公司 | 26.30 | 58 | Inner Mongolia | Qilu Pharmaceutical(Neimenggu) Co.,Ltd. 齐鲁制药(内蒙古)有限公司 | 6.87 |
9 | Shandong | Shandong Binnong Technology Co.,Ltd. 山东滨农科技有限公司 | 23.72 | 59 | Anhui | Anhui Huaxing Chemical Co.,Ltd. 安徽华星化工有限公司 | 6.53 |
10 | Zhejiang | Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co.,Ltd. 浙江中山化工集团股份有限公司 | 20.07 | 60 | Jiangsu | Jiangsu Lanfeng Biochemical Co.,Ltd. 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 6.10 |
11 | Hubei | Hubei Sanonda Co.,Ltd. 湖北沙隆达股份有限公司 | 19.22 | 61 | Sichuan | Sichuan Beier Chemical Group Co.,Ltd. 四川贝尔化工臬团有限公司 | 5. 90 |
12 | Guangdong | Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.,Ltd. 深圳诺普信农化股份有限公司 | 18.99 | 62 | Jiangsu | Jiangsu Fengdeng Pesticide & Chemical Co.,Ltd. 江苏丰登作物保护股份有限公司 | 5. 67 |
13 | Jiangsu | Jiangsu Changqing Agrochemical Co.,Ltd. 江苏长青农化股份有限公司 | 18.15 | 63 | Henan | Lianbao Crop Technology Co.,Ltd. 眹保作物科技有限公司 | 5.42 |
14 | Jiangsu | Nantong Jiangshan Pesticide & Chemical Co.,Ltd. 南通江山农药化工股份有限公句 | 17.89 | 64 | Jiangsu | Suzhou FMC Plant Protector Co.,Ltd. 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 5.38 |
15 | Jiangsu | Dow AgroSciences China 陶氏益农农业科技(中国)有限公司 | 17.47 | 65 | Zhejiang | Zhejiang Xinnong Chemical Co.,Ltd. 浙江新农化工股份有限公司 | 5.35 |
16 | Zhejiang | Zhejiang Jinfanda Biochemical Co.,Ltd. 浙江金帆达生化股份有限公司 | 16.63 | 66 | Zhejiang | Hangzhou Udragon Chemical Co.,Ltd. 枕州宇龙化工有限公司 | 5.35 |
17 | Jiangsu | Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co.,Ltd. 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 16. 31 | 67 | Jiangsu | Jiangsu Agrochem Laboratory Co.,Ltd. 江苏省农用激素工程技木研究中心有限公司 | 5.3 |
18 | Jiangsu | Jiangsu Changlong Agrochemical Co.,Ltd. 江苏常隆农化有限公司 | 15. 58 | 68 | Chongqing | Chongqing Shurong Chemical Co.,Ltd. 重庆树荣作物科学有限公司 | 5.2 |
19 | Jiangsu | Jiangsu Rotam Chemical Co.,Ltd. 江苏龙灯化学有限公司 | 15, 43 | 69 | Zhejiang | Zhejiang Well-done Chemical Co.,Ltd. 浙江威尔达化工有限公司 | 5.18 |
20 | Sichuan | Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agrochemical Technology Co.,Ltd. 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | 14.95 | 70 | Jiangxi | Hunan Haili Changde Pesticide & Chemical Co.,Ltd. 江西正邦生物化工有限责任公司 | 5. 08 |
21 | Jiangsu | Syngenta (Nantong) Crop Protection Co.,Ltd. 先正达南通作物保护有限公司 | 14.78 | 71 | Hebei | Hebei Shuangji Chemical Co.,Ltd. 河北双吉化工有限公司 | 4. 95 |
22 | Sichuan | Lier Chemical Co.,Ltd. 利尔化学股份有限公司 | 14.68 | 72 | Shandong | Zibo Nab Agrochemicals Limited 溜博新农基农药化工有限公司 | 4.81 |
23 | Zhejiang | Bayer Crop Science (China) Co.,Ltd. 拜耳作物科学(中国)有限公司 | 14.55 | 73 | Shandong | Ji'nan Tiabang Chemical Co.,Ltd. 济南天邦化工有限公司 | 4.80 |
24 | Shandong | Shandong Qiaochang Chemical Co.,Ltd. 山东侨昌化学有限公司 | 14.10 | 74 | Hebei | Hebei Sannong Agrochemical Co.,Ltd. 河北三农农用化工有限公司 | 4.69 |
25 | Jiangsu | Jiangsu Kesheng Group Co.,Ltd. 江苏克胜集团股份有限公司 | 13.93 | 75 | Jiangsu | Jiangsu Luye Agrochemical Co.,Ltd. 江苏绿叶农化有限公司 | 4.67 |
26 | Hubei | Hubei Taisheng Chemical Co.,Ltd. 湖北泰盛化工有限公司 | 13.91 | 76 | Anhui | Anhui Fengle Agrochemical Co.,Ltd. 安徽丰乐农化有限责任公司 | 4.66 |
27 | Zhejiang | Yifan Biotechnology Group Co.,Ltd. 一帆生物科集团有限公司 | 13. 84 | 77 | Jiangxi | Jiangxi Tianren Ecological Co.,ltd. 江西天人生态股份有限公司 | 4.43 |
28 | Jiangsu | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. 江苏天容集团股份有限公司 | 13.59 | 78 | Zhejiang | Rosi Chemical Co.,Ltd. 乐斯化学有限公司 | 4.25 |
29 | Zhejiang | Yongnong BioSciences Co.,Ltd. 永农生物科学有限公司 | 13.52 | 79 | Jiangsu | Jiangsu Jiangu chemical Co.,Ltd. 江苏健谷化工有限公司 | 4.21 |
30 | Anhui | Anhui Dongzhi Guangxin Agrochemical Co.,Ltd. 安徽广信农化股份有限公司 | 13. 25 | 80 | Henan | Zhongnongfa Henan Agrochemical Co.,Ltd. 中农发河南农化有限公司 | 4.15 |
31 | Jiangsu | Jiangsu Fengshan Group Co.,Ltd. 江苏丰山集团股份有限公司 | 13.23 | 81 | Shandong | Shandong Greenfeild Pesticide Co.,Ltd. 山东绿丰农药有限公司 | 4.15 |
32 | Shandong | Shandong Luba Chemical Co.,Ltd. 山东绿坝化工股份有限公司 | 12.89 | 82 | Hebei | Hebei Haoyang Chemical Industry Co.,Ltd. 河北昊阳化工有限公句 | 4.12 |
33 | Jiangsu | Jiangsu Nantong CAC Chemical Co.,Ltd. 南通泰禾化工有限公司 | 11.89 | 83 | Jiangsu | Jiangsu Tenglong biological &Medicinal Co.,Ltd. 江苏腾龙生物药业有限公司 | 4.11 |
34 | Shandong | Qingdao Hansen Biologic Science Co.,Ltd. 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 11.30 | 84 | Zhejiang | Ningbo Sanjiangyi Agrochemical Co.,Ltd. 宁波三江益农化学有限公司 | 4. 07 |
35 | Shandong | Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co.,Ltd. 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 10.33 | 85 | Shandong | Shandong Dacheng Agrochemical Co.,Ltd. 山东大成农化有限公司 | 3.96 |
36 | Guangxi | Guangxi Tianyuan Bio-Chemical Co.,Ltd. 广西田园生化股份有限公司 | 10.31 | 86 | Jilin | Jilin Bada Pesticide Co.,Ltd. 吉林省八达衣药有限公司 | 3.92 |
37 | Shandong | Shandong Hailier Chemical Co.,Ltd. 海利尔药业集团份有限公司 | 10.16 | 87 | Jiangsu | Jiangsu Repont Pesticide Factory Co.,Ltd. 江苏瑞邦衣药厂有限公司 | 3.90 |
38 | Shandong | Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry Group Co.,Ltd. 山东华阳农药化工集团有限公司 | 10.14 | 88 | Shaanxi | Shaanxi Shanggezhilu BioScience Co.,Ltd. 陕西上格之路生物科学有限公司 | 3.85 |
39 | Jiangsu | Jiangsu Sword Agrochemicals Co.,Ltd. 江苏剑牌农化股份有限公司 | 10. 09 | 89 | Sichuan | Sichuan Guoguang Agrochemical Co.,Ltd. 四川国光农化股份有限公司 | 3.67 |
40 | Jiangsu | Jiangsu Good Harvest-Weien Agrochemical Co.,Ltd. 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 10.02 | 90 | Jilin | Jilin Jinqiu Pesticide Co.,Ltd. 吉林金秋农药有限公司 | 3.62 |
41 | Hebei | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. 河北威远生化农药有限公司 | 9. 37 | 91 | Jiangsu | Jiangsu Chunjiang Runtian Agrochemical Co.,ltd. 江苏春江润田农化有限公司 | 3.58 |
42 | Shandong | Shandong Cynda Chemical Co.,Ltd. 山东先达农化股份有限公司 | 9. 00 | 92 | Liaoning | Dalian Songliao Chemcial Co.,Ltd. 大连松辽化工有限公司 | 3.54 |
43 | Zhejiang | Zhejiang Heben Pesticide & Chemicals Co.,Ltd. 浙江禾本科技有限公司 | 8.8 | 93 | Shandong | Shandong Yier Chemical Co.,Ltd. 山东亿尔化学有限公司 | 3.50 |
44 | Jiangsu | Sygenta(Suzho) 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 8. 76 | 94 | Jiangsu | LianYunGang JinDun Agrochemical Co.,Ltd. 连云港市金囤农化有限公司 | 3.49 |
45 | Shandong | Shandong Vicome Greenland Chemical Co.,Ltd. 山东胜邦绿野化学有限公司 | 8. 63 | 95 | Jiangxi | Jiangxi Heyi Chemical Co.,Ltd. 江西禾益化工役份有限公司 | 3.44 |
46 | Jiangsu | Limin Chemical Co.,Ltd. 利民化工股份有限公司 | 8.28 | 96 | Shanghai | Sinon Chemical (China) Co.,Ltd. 兴农药业(中国)有限公司 | 3.37 |
47 | Hunan | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 湖南海利化工股份有限公司 | 8.24 | 97 | Shandong | Shandong Kexin Biochemical Co.,Ltd. 山东科信生物化学有限公司 | 3.35 |
48 | Shanghai | Shanghai DuPont Agrochemical Co.,Ltd. 上海杜邦农化有限公司 | 8.09 | 98 | Anhui | Anhui JiuYi Agriculture Co., Ltd 安徽久易农业股份有限公司 | 3.30 |
49 | Jiangsu | Jiangsu Flag Crop Protection Co.,Ltd. 江苏中旗作物保护股份有限公司 | 8.07 | 99 | Shaanxi | Shaanxi Hentian Chemical Co.,Ltd. 陕西恒田化工有限公司 | 3.22 |
50 | Hebei | Shijiazhuang Xingbai Bioengineering Co.,Ltd. 石家庄市兴柏生物工程有限公司 | 7.86 | 100 | Hebei | Hebei Guanlong Agrochemical Co.,Ltd. 河北冠龙农化有限公司 | 3.20 |
List of the Top 50 Chinese Pesticide Formulating Enterprise in FY2015 | |||
Rank | Province | Company Name | Sales in 2015 (00 million) |
1 | Guangdong | Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.,Ltd. 深圳诺普信农化股份有限公司 | 18.99 |
2 | Jiangsu | Jiangsu Rotam Chemical Co.,Ltd. 江苏龙灯化学有限公司 | 15.43 |
3 | Guangxi | Guangxi Tianyuan Bio-Chemical Co.,Ltd. 广西田园生化股份有限公司 | 10.31 |
4 | Jiangsu | Syngenta(Suzhou) 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 8. 76 |
5 | Guangdong | Guangdong Zhongxun Nongke Co.,Ltd. 广东中迅农科股份有限公司 | 7. 19 |
6 | Guangxi | Guangxi Yiduoshou Bio-technology Co.,Ltd. 广西易多收生物料技有限公司 | 7. 17 |
7 | Beijing | Beijing Yoloo Pesticide Co.,Ltd. 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 7. 13 |
8 | Jiangsu | Suzhou FMC Plant Protector Co.,Ltd. 苏州富美实植物保护剂有限公司 | 5.38 |
9 | Chongqing | Chongqing Shurong Chemical Co.,Ltd. 重庆树荣作物学有限公司 | 5.20 |
10 | Zhejiang | Zhejiang Well-done Chemical Co.,Ltd. 浙江威尔达化工有限公司 | 5.18 |
11 | Jiangxi | Jiangxi Zhengbang Bio-Chemical Co.,Ltd. 江西正邦生物化工有限责饪公司 | 5.08 |
12 | Shandong | Shandong Zibo NAB Pesticide & Chemical Co.,Ltd. 潘博新农基农药化工有限公司 | 4.81 |
13 | Shandong | Jinan Tiabang Chemical Co.,Ltd. 济南天邦化工有限公司 | 4.80 |
14 | Jiangxi | Jiangxi Tianren Ecological Co.,ltd. 江西天人生态股份有限公司 | 4.43 |
15 | Jilin | Jilin Bada Pesticide Co.,Ltd. 吉林省八达农药有限公司 | 3.92 |
16 | Shaanxi | Shaanxi Shanggezhilu BioScience Co.,Ltd. 陕西上格之路有限公司 | 3.85 |
17 | Shanghai | Sinon Chemical (China) Co.,Ltd. 兴农药业(中国)有限公司 | 3. 37 |
18 | Shaanxi | Shaanxi Hentian Chemical Co.,Ltd. 陕西恒田化工有限公司 | 3. 22 |
19 | Hainan | Hainan Zhengye Zhongnong Hi-Tech Co.,Ltd. 海南正业中农高科技股份有限公司 | 3.00 |
20 | Shaanxi | Shaanxi Meibang Pesticide Co.,Ltd. 陝西美邦农药有限公司 | 2.90 |
21 | Shandong | Qingdao Jiner Agrochemical Development Co.,Ltd. 青岛金尔农化研制开发有限公司 | 2.78 |
22 | Jiangxi | Jiangxi Bamubo Bio-Technology Co.,Ltd. 江西巴姆博生物科技有限公司 | 2.61 |
23 | Jiangsu | Jiangsu Dongbao Pesticide & Chemical Co.,Ltd. 江苏东宝农化股份有限公司 | 2.58 |
24 | Jiangxi | Shanghai Vegcides Bio-Farm (Nanchang) Co.,Ltd. 上海威敌生化(南昌)有限公司 | 2.52 |
25 | Jiangsu | Jiangsu Essence Group 江苏艾津农化有限责任公司 | 2.30 |
26 | Guangxi | Guangxi Antai Chemical Co.,Ltd. 广西安泰化工有限责任公司 | 2.35 |
27 | Guangdong | Jiangmen Crop Protection Co.,Ltd. 江门市植保有限公司 | 2.26 |
26 | Tianjin | Tianjin Huayu Pesticide Co.,Ltd. 天津市华宇农药有限公司 | 1.98 |
29 | Anhui | Anhui Youngsun Pesticide Co.,Ltd. 安徽省银山药业有限公司 | 1.92 |
30 | Jiangxi | Jiangxi New ReyPhon Biochemical Co.,Ltd. 江西新瑞丰生化有限公司 | 1.89 |
30 | Guangxi | Guangxi Research Institute Of Chemical Industry, China 广西壮族自治区化工研究院 | 1.89 |
32 | Sichuan | Chengdu Newsun Crop Science Co.,Ltd. 成都新朝阳生物化学有限公司 | 1.85 |
33 | Shanghai | Shanghai Huikwang Environmental Technology Co.,Ltd. 上海惠光环境科技有限公司 | 1.80 |
34 | Shanghai | Shanghai Yuelian Chemical Industry Co.,Ltd. 上海悦联化工有限公司 | 1.73 |
35 | Shandong | Weihai Hanfu Biochemical Pharmaceutical Co.,Ltd. 威海韩孚生化药业有限公司 | 1.07 |
36 | Heilongjiang | Haerbin Limin Agrochemical Co.,Ltd. 哈尔滨利民农化技术有限公司 | 1.66 |
37 | Henan | Anyang Quanfeng Biological Technology Co.,Ltd. 安阳全丰生物科技有限公司 | 1.61 |
37 | Hebei | China, Agricultural Sciences Academy, Plant Protection Institute, Langfang pesticide pilot plant 中国农科院植保所廊坊农药中试厂 | 1.61 |
39 | Shaanxi | Shaanxi University Huate Technology Industrial Co.,Ltd. 陕西西大华特科技实业有限公司 | 1.60 |
40 | Heilongjiang | Deqiang Biological Co.,Ltd. 德强生物股份有限公司 | 1.47 |
41 | Shanghai | Pilarquim (Shanghai) Co.,Ltd. 允发化工(上海)有限公司 | 1.42 |
42 | Guangdong | Jiangmen Omiya Agrochemical Ltd. 江门市大光明农化新会有限公司 | 1.28 |
43 | Tianjin | Sino-Agri Leading Tianjing Agrochemical Co.,Ltd. 中农立华(天津)农用化学品有限公司 | 1.17 |
44 | Shanghai | Shanghai Shengnong Pesticide Co.,Ltd. 上海生农生化制品有限公司 | 1.12 |
44 | Inner Mongolia | Chifeng C.A.U Bio-Chemical Co.,Ltd. 赤峰中农大生化科技有限责任公司 | 1.12 |
46 | Anhui | Anhui Meiland Agricultural Development Co.,Ltd. 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 1.02 |
47 | Tianjin | Tianjin Shipule Pesticide Technological Development Co.,Ltd. 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 1.01 |
48 | Henan | Zhoukou Red Flag Pesticide Co.,Ltd. 周口市红旗农药有限公司 | 1.01 |
49 | Anhui | Anhui Yinong Chemical Co.,Ltd. 安徽省益农化工有限公司 | 1.01 |
50 | Guangdong | Huizhou Yinnong Technology Co.,Ltd. 惠州市银农科技有限公司 | 1.00 |